111 kèo nhà cái 1 trong nước (kết quả tài chính chưa hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019) Khảo sát “Tình trạng khoản vay quản lý rủi ro”
“Các khoản cho vay quản lý rủi ro” đại diện cho các khoản nợ xấu của 111 kèo nhà cái 1 trong nước trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019 là 6445,9 tỷ Yên Đây là mức giảm 18,5 tỷ yên (giảm 0,2%) so với cùng kỳ năm trước (6464,4 tỷ yên) Kể từ năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2014, doanh số bán hàng đã thấp hơn cùng kỳ năm trước trong sáu năm liên tiếp và đây là mức thấp nhất được ghi nhận trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2014
Các kèo nhà cái 1 có dư nợ quản lý rủi ro vượt cùng kỳ năm ngoái là 3/7 kèo nhà cái 1 lớn, 30/64 kèo nhà cái 1 khu vực và 13/40 kèo nhà cái 1 khu vực hạng hai, trên tổng số 46 kèo nhà cái 1, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái (14 kèo nhà cái 1) Ngoài ra, tổng cộng 57 kèo nhà cái 1 tăng dự phòng rủi ro cho vay, bao gồm 2 kèo nhà cái 1 lớn, 36 kèo nhà cái 1 khu vực và 19 kèo nhà cái 1 khu vực cấp 2, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái (20 kèo nhà cái 1) Trong khi các khoản phải thu được quản lý rủi ro giảm, ngày càng nhiều kèo nhà cái 1 tăng dự phòng rủi ro cho vay, do đó, sự chú ý sẽ tập trung vào việc kèo nhà cái 1 sẽ hỗ trợ các đối tác kinh doanh của họ như thế nào trong tương lai
Mặt khác, tổng số tiền "cho vay và ứng trước" là 537156,4 tỷ yên (tăng 5,0% so với cùng kỳ năm ngoái), tăng năm thứ 8 liên tiếp 101 kèo nhà cái 1 (90,9%) tăng cho vay Lãi suất cho vay ở mức 1,3%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước (1,2%) và có dấu hiệu lãi suất đang bắt đầu trở nên phù hợp hơn do cạnh tranh lãi suất thấp
- ※Nghiên cứu này tổng hợp và phân tích các khoản vay được quản lý rủi ro (các khoản nợ phá sản, nợ quá hạn, nợ quá hạn từ 3 tháng trở lên và các khoản vay được cơ cấu lại) cho 111 kèo nhà cái 1 trong nước trên cơ sở độc lập cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019
- ※Loại hình kèo nhà cái 1 là 1 Bảy kèo nhà cái 1 lớn bao gồm Saitama Resona, 2 kèo nhà cái 1 khu vực là các kèo nhà cái 1 là thành viên của Hiệp hội kèo nhà cái 1 Khu vực Quốc gia và 3 kèo nhà cái 1 khu vực thứ hai là các kèo nhà cái 1 là thành viên của Hiệp hội kèo nhà cái 1 Khu vực Thứ hai
Trái phiếu quản lý rủi ro đạt mức thấp kỷ lục
“Các khoản cho vay quản lý rủi ro” của 111 kèo nhà cái 1 trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019 đạt tổng trị giá 6445,9 tỷ Yên Đây là mức giảm 18,5 tỷ yên (0,2%) so với cùng kỳ năm trước (6464,4 tỷ yên), đánh dấu mức thấp kỷ lục trong tháng 3
Tỷ lệ khoản phải thu quản lý rủi ro trên các khoản cho vay là 1,20%, cải thiện 0,06 điểm so với cùng kỳ năm ngoái (1,26%)
Phân tích các khoản vay được quản lý rủi ro cho thấy "các khoản cho vay đối với các bên phá sản" lên tới 229,5 tỷ yên (giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái) và "các khoản nợ quá hạn" lên tới 4,8742 nghìn tỷ yên yên (tăng 3,9% so với năm trước), ''các khoản cho vay quá hạn từ ba tháng trở lên'' lên tới 55,8 tỷ yên (giảm 11,2% so với cùng kỳ) và ''các khoản cho vay với thời hạn nới lỏng'' lên tới 1285,9 tỷ yên (giảm 12,5% so với cùng kỳ) Khoản nợ quá hạn tăng duy nhất là tại kèo nhà cái 1 Suruga, vốn bị rung chuyển bởi vấn đề phát hành nhà cổ phần, ở mức 240 tỷ yên (tăng 183,8 tỷ yên so với cùng kỳ năm ngoái), tại kèo nhà cái 1 Sumitomo Mitsui Banking Corporation ở mức 386,3 tỷ yên (tăng 57,4 tỷ yên), và tại kèo nhà cái 1 Mizuho ở mức 343,1 tỷ yên (tăng 43,5 tỷ yên so với cùng kỳ)
Các khoản "cho vay quản lý rủi ro" của 110 kèo nhà cái 1 không bao gồm kèo nhà cái 1 Suruga đạt tổng cộng 6076 tỷ yên, giảm 316,3 tỷ yên (giảm 4,9%) so với cùng kỳ năm ngoái (6392,3 tỷ yên)
Tổng "các khoản phải thu quản lý rủi ro" giảm 12,6% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước → giảm 8,5% trong giai đoạn tạm thời của tháng 9 năm 2018 → giảm 0,2% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019 và tốc độ giảm đang chậm lại Mặt khác, tổng "dự phòng tài khoản nghi ngờ" giảm 15,1% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2018, giảm 8,0% trong kỳ tạm thời tháng 9 năm 2018 và tăng 0,1% trong kỳ tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019, đánh dấu mức tăng đầu tiên kể từ kỳ tạm thời tháng 9 năm 2009 trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019
Có nhiều công ty mà hiệu quả kinh doanh không được cải thiện hoặc tương lai không chắc chắn, và điều quan trọng cần lưu ý là số lượng kèo nhà cái 1 tăng ``dự phòng tổn thất cho vay'' đã tăng 2,8 lần
Theo loại hình kinh doanh, khoản vay quản lý rủi ro đã tăng hơn 3 lần
Các khoản phải thu quản lý rủi ro theo loại hình kinh doanh là 1817,9 tỷ yên đối với các kèo nhà cái 1 lớn (giảm 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái), lần đầu tiên giảm xuống dưới 2 nghìn tỷ yên kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2008 kèo nhà cái 1 khu vực thứ hai cũng ghi nhận 975,1 tỷ yên (giảm 2,0% so với cùng kỳ năm ngoái), giảm xuống dưới 1 nghìn tỷ yên trong năm thứ hai liên tiếp
Mặt khác, kèo nhà cái 1 địa phương là công ty duy nhất có doanh thu vượt mức cùng kỳ năm ngoái, ở mức 3652,8 tỷ yên (tăng 8,0%) Tuy nhiên, ngoại trừ kèo nhà cái 1 Suruga, nơi phát hiện các khoản cho vay gian lận dành cho chủ sở hữu nhà cổ phần (các khoản cho vay được quản lý rủi ro: 72 tỷ yên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2018, 369,8 tỷ yên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019), các khoản cho vay được quản lý rủi ro giảm xuống còn 3282,9 tỷ yên (giảm 0,8% so với cùng kỳ tháng năm ngoái)
Các khoản cho vay quản lý rủi ro tăng đối với tổng số 46 kèo nhà cái 1: ba kèo nhà cái 1 lớn (0 kèo nhà cái 1 trong cùng kỳ năm ngoái), 30 kèo nhà cái 1 khu vực (6 kèo nhà cái 1 trong cùng kỳ) và 13 kèo nhà cái 1 khu vực hạng hai (8 kèo nhà cái 1 trong cùng kỳ năm ngoái) Đây là mức tăng 3,2 lần so với 14 kèo nhà cái 1 cùng kỳ năm ngoái Mức tăng này thể hiện rõ nhất ở các kèo nhà cái 1 trong khu vực, vốn là khách hàng chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực
Nhìn vào tốc độ tăng các khoản phải thu quản lý rủi ro của kèo nhà cái 1, kèo nhà cái 1 Suruga dẫn đầu với mức tăng 413,0% so với cùng kỳ năm ngoái Các khoản cho vay bất động sản cho thuê đã thúc đẩy đáng kể các khoản phải thu quản lý rủi ro và tỷ trọng cho vay tăng đáng kể lên 12,7% (2,2% cùng kỳ năm ngoái)
Tiếp theo là kèo nhà cái 1 Aozora (tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái), kèo nhà cái 1 Toyama Daiichi (tăng 62,4% so với cùng kỳ), kèo nhà cái 1 Shinsei (tăng 20,5% so với cùng kỳ) và kèo nhà cái 1 Đô thị Kansai (tăng 19,9% so với cùng kỳ)
kèo nhà cái 1 Aozora có "sản xuất" (1,6 → 4,3 tỷ yên), "khác" (0,3 → 6 tỷ yên) và kèo nhà cái 1 Toyama Daiichi có "sản xuất" (2,7 → 3 tỷ yên) 800 triệu yên), "Dịch vụ vận tải và bưu chính" (7 → 1,8 tỷ yên), "Y tế và phúc lợi" (0,9 → 800 triệu yên) và "Xây dựng" (9 → 1,7 tỷ yên)
Theo quận: 5 trên 10 quận vượt cùng kỳ năm ngoái
Cho vay quản lý rủi ro theo địa điểm trụ sở kèo nhà cái 1 vượt cùng kỳ năm ngoái tại 5/10 huyện Mức tăng lớn nhất là ở Chubu, với mức tăng 38,9% (tăng 259,4 tỷ yên so với cùng kỳ năm ngoái) Trong số 14 kèo nhà cái 1, ``các khoản cho vay quản lý rủi ro'' của 11 kèo nhà cái 1 thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng ``các khoản cho vay quản lý rủi ro'' của kèo nhà cái 1 Suruga đã tăng 225,7 tỷ yên so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số ``các khoản cho vay quản lý rủi ro' của Chubu Ngoài kèo nhà cái 1 Suruga, các kèo nhà cái 1 Chubu khác có ''các khoản cho vay quản lý rủi ro'' cũng tăng là Mie Bank (tăng 1 tỷ yên) so với cùng kỳ năm trước) và kèo nhà cái 1 Aichi (tăng 500 triệu yên so với cùng kỳ năm trước) Tiếp theo là Shikoku, tăng 4,1% (tăng 12,4 tỷ yên), Hokuriku, tăng 3,7% (tăng 7,5 tỷ yên), Tohoku, tăng 0,6% (tăng 2,4 tỷ yên) và Trung Quốc, tăng 0,1% (tăng 300 triệu yên)
Mặt khác, Tokyo có mức giảm mạnh nhất với 12,8% (giảm 245,7 tỷ yên so với cùng kỳ năm ngoái) Trong số 8 kèo nhà cái 1, 5 kèo nhà cái 1 "cho vay được quản lý rủi ro" đã vượt quá cùng kỳ năm ngoái, nhưng sự sụt giảm đáng kể tại kèo nhà cái 1 Mitsubishi UFJ (giảm 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 288,1 tỷ yên) đã dẫn đến tổng "các khoản cho vay được quản lý rủi ro" ở Tokyo giảm Dưới đây là Hokkaido - 3,9% (giảm 5,4 tỷ yên so với cùng kỳ năm ngoái), Kinki - 2,7% (giảm 17,8 tỷ yên), Kanto - 2,2% (giảm 23,6 tỷ yên), Kyushu - 0,9% (giảm 7,9 tỷ yên)
Nợ vay tăng 8 năm liên tiếp, lãi vay tăng 2 năm liên tiếp
Các khoản cho vay và ứng trước của 111 kèo nhà cái 1 trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019 là 537156,4 tỷ yên (tăng 5,0% so với cùng kỳ năm trước), vượt quá cùng kỳ năm trước trong 8 năm liên tiếp kể từ năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2012 Tốc độ tăng các khoản cho vay là cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 3 năm 2008
Trong số 111 kèo nhà cái 1, 7 kèo nhà cái 1 lớn, 59 kèo nhà cái 1 khu vực (92,1%) và 35 kèo nhà cái 1 thứ cấp khu vực (87,5%), nâng tổng số 101 kèo nhà cái 1 (90,9%) có dư nợ cho vay tăng so với cùng kỳ năm ngoái
Điều này một phần là do các khoản cho vay dành cho ngành bất động sản tăng lên, nhưng cũng có vẻ như sự tăng trưởng của các khoản cho vay là do các sáng kiến như tái cơ cấu doanh nghiệp dựa trên đánh giá hoạt động kinh doanh
Lãi vay là 7254 tỷ yên (tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái), vượt cùng kỳ năm ngoái trong năm thứ hai liên tiếp Xét theo loại hình kinh doanh, các kèo nhà cái 1 lớn có doanh thu 4348,5 tỷ yên (tăng 22,5%), các kèo nhà cái 1 khu vực có doanh thu 2268 tỷ yên (tăng 0,2%), cao hơn cùng kỳ năm trước, nhưng các kèo nhà cái 1 khu vực hạng hai là kèo nhà cái 1 duy nhất có mức giảm so với cùng kỳ là 637,5 tỷ yên (giảm 1,8%)
Các khoản cho vay tăng ở tất cả các loại kèo nhà cái 1 và các kèo nhà cái 1 lớn có tốc độ tăng trưởng cao nhất cũng có tốc độ tăng trưởng lãi cho vay cao nhất Mặt khác, lãi vay tại các kèo nhà cái 1 hạng 2 khu vực, vốn có tốc độ tăng trưởng cho vay thấp nhất, lại thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái
Lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay là 1,3%, tăng 0,1 điểm so với cùng kỳ năm ngoái (1,2%) Mặc dù cuộc cạnh tranh để có lãi suất thấp hơn vẫn tiếp tục nhưng có một số dấu hiệu cho thấy lãi suất đang trở nên phù hợp hơn
Dự phòng rủi ro cho vay tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái
Dự phòng tổn thất cho vay của 111 kèo nhà cái 1 cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019 là 2724,1 tỷ Yên, tăng 3,4 tỷ Yên (tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái) so với cùng kỳ năm ngoái (2720,7 tỷ Yên) Đây là mức tăng đầu tiên trong 10 năm kể từ tháng 3/2009 (tăng 12,5%)
Theo loại hình kinh doanh, doanh thu của các kèo nhà cái 1 lớn là 1009,2 tỷ yên (giảm 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái) và doanh thu của các kèo nhà cái 1 khu vực hạng hai là 310,6 tỷ yên (giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái), giảm so với cùng kỳ năm ngoái Mặt khác, các kèo nhà cái 1 khu vực là những kèo nhà cái 1 duy nhất vượt tổng số, ở mức 1404,2 tỷ yên (tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái)
Ngay cả khi loại trừ kèo nhà cái 1 Suruga, kèo nhà cái 1 đã tăng mạnh từ 70 tỷ yên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2018 lên 200,7 tỷ yên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019, doanh thu của các kèo nhà cái 1 trong khu vực đã tăng lên 1203,5 tỷ yên (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái) so với cùng kỳ năm ngoái
Trong số 111 kèo nhà cái 1, tổng cộng có 57 kèo nhà cái 1 có dự phòng rủi ro cho vay cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái: 2 kèo nhà cái 1 lớn (0 kèo nhà cái 1 cùng kỳ năm ngoái), 36 kèo nhà cái 1 khu vực (11 kèo nhà cái 1 cùng kỳ năm ngoái) và 19 kèo nhà cái 1 khu vực hạng hai (9 kèo nhà cái 1 cùng kỳ năm ngoái) Con số này tăng gấp 2,8 lần so với 20 kèo nhà cái 1 cùng kỳ năm ngoái
Tính theo quận, 7 trên 10 huyện đã vượt so cùng kỳ năm ngoái Tốc độ tăng cao nhất là ở Chubu, được thúc đẩy bởi kèo nhà cái 1 Suruga, với mức tăng 49,4% so với cùng kỳ năm ngoái Tiếp theo là Trung Quốc với mức tăng 5,6%, Hokuriku với mức tăng 5,0%, Shikoku với mức tăng 4,7% và Kanto với mức tăng 3,5%
Tỷ lệ giảm cao nhất ở Tokyo, với mức giảm 12,1% Ngoài ra, doanh số bán hàng tại Kinki giảm 6,9% và Hokkaido giảm 5,4%, đều thấp hơn cùng kỳ năm ngoái Dự trữ tổn thất cho vay giảm ở các khu vực đô thị lớn như Tokyo và Osaka, cũng như ở Hokkaido, những nơi được hưởng lợi từ hiệu ứng du lịch trong nước
Trong năm tài chính 2018 (tháng 4/2018-tháng 3/2019), có 8111 doanh nghiệp phá sản (giảm 3,0% so với năm trước), năm giảm thứ 10 liên tiếp Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ phá sản đã giảm nhưng 40% trong số 111 kèo nhà cái 1 trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019 có khoản cho vay được quản lý rủi ro cao hơn cùng kỳ năm ngoái và hơn một nửa (51,3%) kèo nhà cái 1 đang tăng dự phòng rủi ro cho vay Đây cũng là kết quả nhận định của các tổ chức tài chính rằng sự cải thiện hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn chậm và triển vọng trong tương lai là không chắc chắn
kèo nhà cái 1 Nhật Bản dự đoán 50% kèo nhà cái 1 sẽ chìm trong sắc đỏ trong 10 năm tới, và môi trường lợi nhuận cho các tổ chức tài chính ngày càng trở nên khó khăn qua từng năm khi hoạt động cho vay lãi suất thấp tiếp tục diễn ra Mặc dù hiện nay có những dấu hiệu cho thấy lãi suất đang trở nên phù hợp hơn nhưng rất có thể các tổ chức tài chính sẽ chọn lọc hơn về đối tượng cho vay để tồn tại và các xu hướng trong tương lai sẽ được theo dõi chặt chẽ
